交易者社区｜融创配股预计募资9.52亿美元 乡村基外卖……

乡村基外卖 11月14日晚间，融创中国发布公告称，预计配售融创中国现有股份、认购新股以及配售现有融创服务股份，两事项合计所得款总额约9.52亿美元。

根据公告，融创中国、融创国际投资控股有限公司（融创中国控股股东，由孙宏斌家族信托控制）与Morgan Stanley（作为配售代理及联席账簿管理人）及Citigroup（作为联席账簿管理人）已于11月13日订立配售及认购协议。

据此，配售代理同意代表融创国际投资控股有限公司以每股15.18港元配售3.35亿股融创中国股份。融创国际投资控股有限公司同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%，经认购事项扩大后融创中国已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

同日，融创服务投资与配售代理订立一份融创服务股份配售协议，配售代理同意以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。

此外，融创中国控股股东、董事会主席孙宏斌同时将自有资金4.5亿美元以无息借款形式提供给集团使用。

据了解，融创中国此次进行配售事项及认购事项旨在优化公司资本结构，拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金，另外50%用于偿还贷款。

依据半年报数据计算，截至2021年6月底，融创中国剔除预收款项后的资产负债率约76.0%，净负债率约86.6%，非受限现金短债比约为1.11，“三道红线”尚未完全达标，不过手持现金足以覆盖短期债务。

不久前瑞银发表的一项研究报告显示，按融创2014至2020年现金流往绩估算，融创表外债务约2000亿元，表内债务约3040亿元，当中910亿元属短债。瑞银假设其所有表外债务是短债，则融创总短期债务约有2910亿元。截至2021年6月底，融创非受限资金规模约1010亿元，瑞银预计如果有35%偿权人要求融创立即偿还债务，那么融创在没有新融资渠道下，亦有能力支付短债。

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